面向乡村振兴的一站式聚合支付解决方案
所属单位:广州广电运通信息科技有限公司
参与奖项:最佳乡村振兴数字化建设奖
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为更好满足三四线城市及县乡村区域日益增长的支付需求,运通信息依托对乡村场景的深度理解,创新推出了面向乡村振兴的一站式聚合支付解决方案。本项目综合利用分布式的安全计算架构、多层多维信息加密防护技术、跨通道收款系统对接技术等多项行业领先技术,提供覆盖支付、运营管理、金融服务在内的全流程软硬件一体化解决方案。

方案背景

1、移动支付碎片化发展特点,是聚合支付崛起的必然结果

人民银行在《关于持续提升收单服务水平,规范和促进收单服务市场发展的指导意见》中将聚合支付定义为“收单机构运用安全、有效的技术手段,集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方式,对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合,并为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务”。

第三方支付的快速发展为聚合支付创造了生存空间,奠定了聚合支付发展的基础。随着移动网络的快速发展和智能手机的普及使得移动支付业务呈现快速增长势头。但是伴随着移动支付的崛起,第三方支付市场也随之呈现高度碎片化:支付渠道碎片化、支付平台碎片化、支付场景碎片化和支付数据碎片化。在用户对支付需求多样化的情况下,促使商户必须获取多元交易收款能力,此时聚合支付就应运而生。聚合支付在集合包括银联、支付宝、微信等主流支付方式的基础上,能够打破信息的片面化、单一化、碎片化,为消费者和商户提供灵活、便捷、全场景、全渠道的支付服务,弥补市场空缺。

2、新兴技术迅猛发展,驱动聚合支付深化多元应用服务

近年来,大数据、人工智能、云计算等新兴技术迅猛发展,赋能聚合支付行业拓展发展新空间、打造竞争新优势。大数据能够有效解决聚合支付模式下信息不对称的问题,实现辅助身份验证、风险控制、安全交易、精准营销、精细化营运、决策分析等功能,为聚合支付提供端到端一体化解决方案,助力支付行业提高劳动生产率,提升产业附加值,增进业务质量,完善业务体验。人工智能可以提高支付运营效能、提升服务效率、增进用户支付体验,推动聚合支付服务的场景化、智能化、便捷化和个性化。同时,基于人工智能技术,通过设计出更方便、更快捷、更智能、更优惠的支付功能,赋能商户在客户获取、业务营销、风险控制、产品定价等方面凸显竞争优势,提升市场竞争力。云计算可实现基础资源的高效云集、分享、协同,支持聚合支付行业资源计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化,实现资源的快速部署和释放,方便迅速扩大和收缩规模。

3、聚合支付市场下沉,公司成为农信银体系第二大服务商

聚合支付自2016年兴起,经过两三年的竞争与发展,一二线城市聚合支付市场逐渐饱和。随着第三方移动支付向三四线及以下城市扩张,越来越多来自三四线城市的市民开始接受和使用第三方移动支付,而这也是聚合支付企业新的机遇与发展。聚合支付企业逐渐布局三四线及其以下城市,拓展市场。从国家地理方面来看,聚合支付从沿海发达地区向内陆欠发达地区拓展。

运通信息基于母公司广电运通多年来在金融科技领域的深厚沉淀,以及自身所积累的丰富的软硬件技术服务能力,在聚合支付发展风口之下,成为农信银体系第二大聚合支付服务商,共同发力三四线城市及县乡村区域市场。

方案目标

1、逐步全面转向运营业务,并力争农信银第一大服务商地位。

2、商户总量100W+、日均交易笔数300W+、日均流水5亿+。

方案特点

一、同类行业产品对比

二、行业痛点分析

1、消费者支付体验差

不同的消费者,消费习惯具有一定的差异化,面对支付宝、微信、银联等多种多样的支付渠道,消费者在不同的消费场景下,需要选择不同的支付方式,体验感很差,支付效率低。同时在部分环境下,部分商户只提供了有限的支付渠道,这种情况下消费者难以自由选择支付方式。尤其在乡村区域,基于数字鸿沟的问题,中老年群体灵活使用智能化设备的能力有限,过于繁琐复杂的支付方式,将使得移动支付难以在乡村地区快速有效推广。

2、商户接入多种支付渠道成本高、效率低

为了满足用户多样化的消费特点,商户需要在收银台上摆放各种各样的收款支付渠道,影响商户店面美观形象的同时,对于商户来说,接入多种支付渠道的成本也比较高。此外,由于支付渠道零散,收银汇总难度也较高,需要多头对账,财务管理复杂,且无法有效汇总全部交易数据,进行用户及交易数据分析,并难以拓展营销渠道,提供增值化的服务等。

3、收单机构拓展维护成本高

随着移动支付在市场上增长份额,各家银行、第三方支付机构都在大力发展移动支付收单业务,市场竞争日趋激烈。但是对于这些收单机构而言,商户地域分布广、行业跨度大,线下商户的拓展及服务上面面临诸多痛点。比如单一的收款功能,能够给商户带来的价值有限;缺乏后续服务,商户活跃度低,流失率高;巡检困难缺乏风控监测,合规风险高;产品体验不够好,客户响应不及时等。

三、企业竞争优势

一是下沉市场。不同于行业内多数企业重点聚焦在一二线城市的市场竞争,运通信息关注乡村振兴领域,重点面向三四线城市及县乡村区域提供一站式聚合支付解决方案。

二是客户聚焦。农信银移动支付占据强大的农村市场份额,下沉至村镇。运通信息是农信银第一批入围聚合支付服务商,目前也已成为其第二大聚合支付服务商,并在各省农信银体系的交流及样本用户的建设上实现了大突破,积累了丰富实践经验。运通信息将农信银作为唯一重点合作客户,每年在全国农信体系内部授课50场,双方深度开展合作交流。未来,双方将持续拓展合作,进一步探索、优化服务模式。

三是费率低。支持交易手续费全免,同时由银行提供反向补贴优惠,给予低于成本费率的模式引入商户,具有较强的市场吸引力。

四是提供多元化服务。运通信息聚合支付解决方案,针对乡村场景,提供多源化的系统接入、可调配支付、收账语音播报、智能财务查账&对账、表统计、数据分析、广告服务、会员营销、风险监控与管理等多元化服务,满足乡村环境下消费者支付、商户收查账等需求痛点。

方案业务流程图

一、方案整体设计

本方案围绕三四线城市及乡村区域聚合支付场景,以aiCore数字底座为技术支撑,以安全机制为保障,打造了一站式聚合支付解决方案。方案主要包括三大核心应用:聚合支付APP、聚合支付管理系统和商户价值管理系统;为保障项目快速落地应用,同时提供贴合乡村场景的智能硬件产品。

面向乡村振兴的一站式聚合支付解决方案

面向乡村振兴的一站式聚合支付解决方案

二、产品及解决方案

1、聚合支付APP

聚合支付APP主要为商户提供功能全面、简单易用的支付交易、运营管理及金融服务,覆盖收款、营销及会员管理、报表分析、设备管理、电子钱包等,提升商户收款效率、业务及财务管理效率,助力商户增收降本。

聚合支付APP界面示意图

聚合支付APP界面示意图

(1)支付交易服务

聚合支付全面满足中小商户的各交易场景:紧密贴合四五线城市及乡村区域各场景需求,微信主被扫、支付宝主被扫、银联云闪付等支付功能,高效对接市场各主流支付渠道,让商户快速高效收款。

统一对接市场各主流支付渠道

统一对接市场各主流支付渠道

实现智能化刷脸支付,提升交易安全性和便捷体验:为提高支付便捷性、安全性、支付风险智能管控,系统充分利用人工智能技术,实现了生物特征(人脸、指纹、指静脉、虹膜等)无移动终端的身份验证支付模式。

创新刷脸支付体验

创新刷脸支付体验

(2)运营管理服务

提供对账、报表、订单流水查询等支付综合能力,随时随地了解资金到账情况,提高财务管理效率。商户老板可借助聚合支付APP,随时随地远程查看店铺经营情况,可视化数据报表从日、周、月等多维度直观展示交易情况,大型商户也可通过PC后台查询、下载、打印报表,并可每天查询资金清分到账情况。同时,系统支持对所属的各分店、直营店、加盟店等财务情况进行综合管理。

交易流水界面示意图

交易流水界面示意图

提供营销服务支持,为顾客回流及粘性提供有利支持,提高商户营销管理能力。商家在聚合支付APP仅需1分钟即可设置营销活动,激活后顾客扫码可实现固定金额或随机金额立减,为顾客回流及粘性提供有利支持。通过活动对消费者进行立减优惠,为顾客回流及粘性提供有利支持,为商家自主运营提供有利支撑。

营销活动界面示意图

营销活动界面示意图

(3)金融服务

为商户提供电子钱包,构建闭环消费链路,提升资金理财增值效率。电子钱包以支付能力为依托,协助银行为商家提供包括充值、消费、理财、消费信贷等在内的特色金融服务。商户可以根据自身经营和资金情况,授信智能管理,让沉淀资金发挥最大效益。

零成本安装部署,上手快、功能全,提高应用使用粘性。除了对商户交易及日常经营的赋能,考虑到四五线城市及乡村区域商户业务规模小、区域分布广、价格敏感度高等特点,聚合支付APP的亮点在于零安装、零部署、零维护、上手快、功能全,减少沟通及部署时间,降低投入成本,提高用户使用体验,能有效解决传统行业应用痛点,在赋能商户的同时,提高应用的行业拓展速度。

2、聚合支付管理系统

作为聚合支付业务的核心系统,聚合支付管理系统负责汇聚交易信息数据、对接不同支付渠道、完成支付业务逻辑。系统基于分布式的安全计算架构设计SaaS应用服务,提供业务数据的快速接入、交易业务处理、基础数据管理三大类基础数据服务,包括七大业务应用,覆盖基础资料管理、对账单管理、对账管理、代付管理、清分管理、交易管理、结算管理、退汇/手补管理的核心业务。系统能够为收单机构提供全面、安全的金融服务技术支持,有利于提升收单机构金融服务效率和质量,降低管理成本。

聚合支付管理系统界面示意图

聚合支付管理系统界面示意图

系统三大基础数据服务具体如下:

(1)业务数据的快速接入: 支持实现多类型文件导入,包括多个账务系统接口对接,实现将第三方对账单自动和手动的快速导入。

(2)丰富的交易业务处理:能够实现多通道支付信息交换,保证交易过程的安全性和交易信息处理结果的准确。同时还提供包括第三方对账单处理、交易清分文件处理、结算信息查询等高安全性的功能。

(3)智能数据管理:实现商户资料的全文及模糊查询,自动商户信息查重、缺漏检测,以及异常信息提醒。

以下简要阐述系统的核心业务应用:

(1)对账管理:对账结果统计、挂销账管理。

(2)清分管理:分账服务、合并清算服务。

(3)交易管理:供机构/商户的交易数据查询及导出功能。

(4)结算管理:用于查询商户手续费、机构分润,及机构/商户结算账号管理功能。

(5)数据分析:用于分析机构和商户的交易功能。

(6)风控管理:根据平台风控规则汇总风险交易数据。

(5)数据分析:用于分析机构和商户的交易功能。

(7)营销活动:由平台提供功能,银行出资,商户做的激励型营销活动。

3、商户价值管理系统

随着聚合支付业务规模的不断扩大,为了更科学合理的利用交易数据进行价值增值,商户价值管理系统向商户、银行、第三方机构提供了人工智能和大数据分析服务。系统构建了商户概览、运营助手和商户分析三大内容,并利用行业知识图谱以及业务智能模型技术,提供商户运行状态的预警、风控、挖掘,以及信贷、费率等智能推荐。

系统能够有效发挥数据价值,提升银行服务商户的能力,提高商户粘性,降低商户维护和管理成本。

商户价值管理系统界面示意图

商户价值管理系统界面示意图

4、智能硬件

为保障项目快速落地应用,同时提供贴合乡村场景的智能硬件产品。

(1)智能POS

智能POS是提供线上线下聚合支付的智能终端,集成了收银功能、管理平台、会员功能、卡券功能。

智能POS

(2)一体化码牌云播报设备

针对不同类型商户,公司在市场主流支付设备基础上进行了优化设计,推出了一体化的码牌云播报设备。针对小商户,采用阿里云物联网技术,确保交易播报7×24小时不惧漏单,超大电池容量、待机长达一周,全系标配BOX喇叭,支持按键末笔交易查询三笔,交易加密传输,安全可靠;针对中大型商户,开发集成了100家市场主流ERP系统;而针对商户已有的主流支付系统,已实现无缝对接,大大减少投入及改造成本。

(3)智能支付终端

通过生物特征科技手段提升交易过程客户账户安全保障。特殊设计的双目红外摄像头能够进行人脸活体检测。通过终端设备客户自助进行身份证用户绑定和实名注册用户登记。对于免密金额,可根据用户信用级别进行自定义设定。

智能支付终端

三、方案创新

1、线上线下多源化的系统接入

本方案满足不同场景下的客户快速实现入网,一次性提交资料即可开通所有支付类型:支持机构页面新增、商户APP自助申请、接口API、模板多种方式进件;灵活的权限管理多层级管理模式,支持总部机构下多层级机构的挂接服务,提供连锁商户、片区管理、门店、收银员完整的管理体系。

方案完成与超过100家主流系统对接,支持100种以上主流硬件/刷脸支付,降低改造成本:新平台优化了第三方软硬件的接入的技术规范、大大提升系统接入的安全等级,与市面主流软硬件厂商均建立合作,商户开通支付即可使用,省去对接改造成本。

2、丰富的乡村场景可调配支付服务

系统提供多周期结算功能,根据商户的性质或特殊业务场景,支持将商户的结算周期设置为D+N 日结算。该功能有效解决商户在不同时间段的资金结算要求,如:部分商户由于正向交易资金在某一时间点不足情况下无法退款的情况,也能为银行带来资金沉淀和收益。

系统提供分账服务、合并清算服务,简化核账,提升特定行业多服务供应的营销体验。例如,在酒店、机票+酒店、保险行业的同比订单场景下,需对多个供应商进行分账情况,同时商户支持配置多个第三方通道交易,多个第三方资金合并为一笔资金结算的诉求,免除商户核账的烦恼。

系统同时提供多种可视化的数据分析工具,帮助银行、商户轻松实现数字化运营管理。

此外,系统具有聚合分账功能,支持微信、支付宝、银联二维码等第三方,支持各类费用的线上缴费,如学费、报名费、水电费等。

3、精准的乡村场景交易风险管控

项目紧密贴合乡村特定场景,提供了全面的交易风险管控措施,在通常金融领域的风险管控内容基础上,进一步增加了证件过期监控、夜间交易监控和交易暴涨监控等创新功能。

(1)证件过期监控

按监管要求银行需要对商户的证件信息核对,然而银行的商户量大,难以通过人工核查形式逐一检查商户的证照过期情况。借助本系统,可以对商户的身份证时间、营业执照时间进行智能比对和实时监控,一旦超过有效期将自动冻结,大大节省银行人力成本。

(2)夜间交易监控

商户交易时间在夜间12点至凌晨6点间大额交易放入风险监控模块。

(3)交易暴涨监控

商户交易大于前日交易金额10倍以上的放入风险监控模块。

实现功能展示

本方案围绕三四线城市及乡村区域聚合支付场景,以aiCore数字底座为技术支撑,以安全机制为保障,打造了一站式聚合支付解决方案。方案主要包括三大核心应用:聚合支付APP、聚合支付管理系统和商户价值管理系统;为保障项目快速落地应用,同时提供贴合乡村场景的智能硬件产品。

方案案例及效果

本项目具有显著的商业应用价值和社会综合效益,让消费者自由选择支付方式,随心支付体验好;让商户便捷高效收银,通过数字化经营和精准营销实现降本增效;让收单机构实现智能化运营管理,提高展业效率、降低运营风控成本。目前,项目已在全国多地落地应用,已服务超过70万户商户,日均交易金额超过2亿元。

方案未来展望

一、国家政策推动行业发展

中国正处在实体经济全面复苏的产业转型过程中,聚合支付技术在大势中应运而生,帮助转型中的线下实体店更好地提升生产效率,帮助消费者更好地提升服务体验。基于此国家鼓励并支持基于聚合支付业务的企业向商户服务,包括消费大数据服务商发展转型,紧密配合国家发展实体经济的战略,为线下消费市场提供更多革新的技术及优质的服务。

表 1 聚合支付相关政策梳理

聚合支付相关政策梳理

二、市场空间大

1、聚合支付市场交易规模

根据艾瑞咨询、易观咨询等第三方机构数据,2019年中国聚合支付交易规模约40万亿元,第三方移动支付市场交易规模约200万亿元。

图1?2014-2019年聚合支付行业交易规模

图1 2014-2019年聚合支付行业交易规模

资料来源:CNNIC,艾瑞咨询,易观Analysis,MobTech

2013-2022年中国第三方移动支付市场交易规模

图2 2013-2022年中国第三方移动支付市场交易规模

资料来源:CNNIC,艾瑞咨询,易观Analysis,MobTech

2、聚合支付行业市场规模

根据头豹研究院测算,按照“总交易额*(交易费率-通道成本)≈聚合支付行业市场规模”,2019年中国聚合支付行业市场规模约630亿元,预计2023年将超过2000亿元。

2014-2023年中国聚合支付行业市场规模(按交易额计)预测

图3 2014-2023年中国聚合支付行业市场规模(按交易额计)预测

资料来源:头豹研究院

3、用户情况

近年来四五线城市移动用户快速增长,2020年,四五线城市移动用户比重将达到了38.7%,比上一年增长7.4%。这同时意味着聚合支付市场下沉,四五线城市用户占比也将逐步增高。

2018-2020年各线城市移动用户占比

图 4 2018-2020年各线城市移动用户占比

资料来源:CNNIC,艾瑞咨询,易观Analysis,MobTech

三、业务发展规划

1、短期目标:巩固细分领域市场优势,完善行业解决方案

聚焦四五线城市及乡村区域,重点布局湖北、湖南、河南等中部区域,基于聚合支付解决方案,深入布局乡村市场,贴合用户需求,不断完善平台智能化应用水平,构建行业领先的软硬件一体化整体解决方案。

2021年,持续稳定农信银核心合作伙伴地位,在现有业务基础上新增拓展6个省份。

2、长期目标:快速复制,布局全国市场,构建全流程管理平台

随着方案的日趋成熟以及业务规模的不断提升,公司将构建全国营销服务网络,加快市场拓展及复制,提升市场占有率和品牌知名度;与此同时,公司将加快构建全流程管理平台,协同行业合作伙伴完善平台应用。在此阶段,公司将协同农信银等金融机构,进一步挖掘利用数据价值,借助精准营销等数据运营等服务,丰富及扩大营收来源。

力争到2023年,覆盖30%以上农信体系份额。

图 5 公司业务发展规划图

图 5 公司业务发展规划图

四、项目盈利预测

项目目前已规模化落地应用,近2年已实现了近2000万元营业收入。预计项目未来3年年均增速预计超过100%,2022年营收预计达到6000万元。