贝塔数据（BETA）成立于2012年，总部位于上海，是一家数据与算法驱动的先进金融科技服务平台，聚焦财富管理数字化转型，服务于金融机构营销侧。自成立以来，BETA以大数据架构为基础，依托海量金融数据和标签图谱，通过AI智能算法应用和专业的数字化营销、投顾服务，为金融机构的数字化经营提供全流程解决方案。

自2019年起，公司规模持续扩大，2020年实现连续盈利，2021年整体营收同比增长数10倍。截至目前，BETA拥有500余人的研发团队和超过150人的线上线下服务团队。成立十年以来，BETA获得了软银亚洲、SIG、光速中国、海尔资本等投资机构的青睐，于2015年上线基金评分模型，2018年获评国家级高新技术企业，2021年获选上海市重点培育企业。

2021年度主要成绩

客户池-客户数字化经营方式转变：

贝塔数据首创客户池理念，从触达获客-经营活客-辅助转化-投后陪伴四个阶段全方位为客户经理赋能，将充满变数的，复杂的银行经营流程变成标准化操作的流水线，同时结合管理驾驶舱功能，赋能银行管理层，总览整个机构的运行情况，填补合规漏洞，及时调整运营策略，形成高效通畅的营销闭环。

营销触达：千人千面早报：

贝塔数据千人千面早报，根据客户偏好智能推荐资讯集，达到柔性营销，高频触达的目的。早报每天阅读量150-200万+，全国130万高端理财师在使用。

经营与转化：客户画像和营销机会（BETA标签体系）

贝塔数据标签体系，联动资讯/活动游戏标签，客户标签，产品/事件标签，实现帮助客户经理在正确的时机，给正确的客户，推荐正确的产品，使用正确的话术。

贝塔数据标签体系由上海财经大学金融学博士张家宁先生牵头，贝塔数据产品和研发协同，自主研发的一款基于大数据和智能算法的后台智能工具，不仅能为客户构建丰富立体的标签画像，还能赋予每只金融产品，每个市场机会变动，每篇财经资讯详细的画像，这些标签不只限于基本标签，还有label标签，tag标签，Ai标签，形成客户精准精细的刻画，为资讯推荐，产品推荐提供依据。

后台管理：管理驾驶舱

管理者后台，通过可视化报表的形式，追踪全机构的运营状况，并可以通过后台发布通用文件，任务，标准化客户经理营销流程，在后台中可设置敏感词拦截，在客户经理触发敏感词时拦截并追踪，对机构合规进行补充。

2021年度新产品及市场发展情况

• 智能营销之财经早报/午报/晚报/收评
• 智能营销之短视频/游戏/活动
• 智能营销之客户成交意向判断
• 金融产品评价评分
• 基金调仓与投资陪伴
• 企业微信及数字化营销功能与服务

截止2021底，BETA数据运算量级已经突破5000亿级，拥有金融产品数据库数量突破260万只，服务金融机构突破1000家，银行网点范围覆盖超过80%，证券公司营业部服务范围超过50%，金融机构营销人员用户数突破150万，客群遍布银行、证券、保险、基金、信托等行业。

未来规划

金融机构一站式数字化解决方案服务商。

• 数据基础
• 账户组合
• 智能推荐
• AI赋能