iWudao资本透视以获取国内私募股权投资及IPO、再融资、并购重组权威数据，覆盖A股及创投两大市场，动态追踪一级市场80000+投融资事件，实现事件、角色画像动态勾勒，市场详情一键全览，致力为中介机构、融资企业、投资机构打造一个全面、精准、实时的大数据信息服务平台。

该项目集成吾道科技自研iWudao金融大语言模型、金融OCR工具和自解释NLP模型等前沿AI技术，适用于券商投行业务开展、投资机构投资策略制定、银行信贷客户营销等工作场景。

方案背景

在当前国内股权投融资市场，券商、投资机构、融资企业等一众资本市场参与者都面临着前所未有的挑战，市场环境瞬息万变、经济形态持续演进，都对各机构、企业的数据掌握、市场洞察及内部管理提出了更高的要求。

在数据难题方面：

滞后性挑战。传统信息渠道难以捕捉市场动态，实时数据获取成为关键瓶颈；

处理繁琐。数据的搜寻、整理流程复杂，高效整合工具缺失，价值释放慢；

可信度难题：数据溯源困难，真实性和准确性难以保障，间接影响决策质量。

在业务难题方面均有对外难以找到商机、内部项目管理受限的痛点：

拟融资、拟上市企业：难以寻求适配的且值得信赖的资金方和中介机构，为融资渠道保驾护航；市场动态掌握不足，从而束缚了企业的融资或上市规划；

投机机构及LP等资金方：难以寻觅市场上优质项目，且LP和投资机构难以找到契合的合作伙伴；投资分配与决策、募资分析缺乏数据支撑；

券商及监管机构等机构方：难以搜寻市场上有上市潜力且符合标准的项目；在项目质控、业务分析、材料整理上缺乏高效工具。

方案目标

该项目致力于打造适用于券商、投资机构、LP、银行、融资企业等一级市场参与机构/企业的大数据分析平台：

针对于券商，目标为支持其在投行业务、项目质控上的发行策略制定、客群关系维护、质控工作落实等工作场景；

针对于投资机构，目标为支持其募资方向分析、投资决策制定等工作场景；

针对于LP，目标为支持其寻找适配投资机构、入局政府引导基金等工作场景；

针对于银行，目标为支持其对公营销获客；

针对于企业，目标为支持制定融资策略、布局产业投资等工作场景。

方案特点

在技术方面，该项目直接运用了吾道科技自研的iWudao金融大语言模型，并成功在产品功能上落地，协助客户实现智慧获客、智能数据分析、报告自动生成等工作。

iWudao金融大语言模型的核心构建流程主要由以下三个环节构成：

一是基座支持：通用大模型提供技术、算法等底层模型逻辑的支持；

二是能力增强：模型工具链作为模型层与应用层的桥梁，增强模型金融领域应用层能力；

三是业务训练：吾道科技积累的业务经验可全面提升大模型的金融业务适配能力，并可为相关机构提供客户定制化服务。

在数据方面，该项目对市场数据进行了四大模块的结构化整理：

一是各类企业库。按照不同的性质、类型、资质、榜单等维度，对市场全量企业进行了不同组别的分类和标签化处理；

二是各类企业信息。汇集每家企业的工商信息、财务情况、业务情况、投融资信息、产业链等详细信息；

三是A股资本运作信息。分别针对融资企业、中介机构、投资机构等市场参与机构，收集市场全量IPO、再融资、并购重组信息，并做板块、地域、时间、项目阶段、募资规模等多维度的可视化详解；

四是创投资本运作信息。分别针对融资企业、投资机构、LP等市场参与机构，收集基金募投管退详情，并做相应可视化详解。

在设计方面，该项目直接从用户的使用场景出发，分别建设了：

一是场景化的营销体系。以“产业获客+事件获客+地图获客+链式获客”为基础，为各类型营销线路特制UI设计，以确保客户画像的直观性和可看性；

二是立体化的分析体系。以丰富的数据维度为基础，添加如Data-Mix、函数运算、自定义口径和筛选维度、分析文本生成等功能；

三是智能化的运营体系。从内控需求入手，在交互上融入版面联动、图表联动、口径联动等设计，让内部管理和对外获客相辅相成。

方案业务流程图

实现功能展示

1.Data-mix。可实现多维度数据交叉分析，适用于A股版块的市场总览、发行动态、投资分析等模块，支持根据不同分析需求，自选区域、行业、趋势、板块等多种维度，突破传统单一维度的扁平分析视角，打破数据壁垒；

2.图表联动。可实现视图和表格间的相互切换，适用于A股及创投版块所有数据查阅场景，点击视图任一柱形/饼图即可查阅详细的列表数据，亦可在视图和列表间切换可视化形式，在表格内支持点击查阅数据详情，亦可一键查看数据全貌；

3.析图成报。可直接根据可视化数据页面导出演示文件，适用于A股市场分析汇报、演示场景，直接点击功能按钮，即可选择导出页面，现支持市场总览、发行动态、券商分析、审核动态、券商详情页五大版块的导出PDF报告，每个页面还支持自选分析模块；

4.投资穿透图谱。适用于针对单一投资机构的深入分析场景，利用穿透图谱拆解旗下管理基金、投资基金、投资项目和下设机构，充分了解其投资版图、投资偏好和运营能力；

5.资本运作数据库。适用于底稿生成、数据下载、单个项目数据分析等使用场景，包含A股市场的交易项目库、审核事件库、投资事件库、券商事件库、企业库、投资者库、券商库，和创投市场的机构列表、创投项目列表和私募基金列表。

方案案例及效果

获得的成绩：该项目在2024年第五届长三角金融科技创新与应用全球大赛中荣获“年度金融科技新锐企业”奖。

项目案例：该项目正服务于一家头部券商，并已运用于资本市场部门、质控部门、战客部门、运营部门的发行策略规划、质控工作落实、客户关系维护、市场报告制定等工作场景，详见方案目标图。

方案未来展望

未来，该项目将重点提升的方向有：

一是提高iWudao金融大语言模型的落地功能数量，例如：企业BP深度解析和修正、按照用户建议生成更细节的图表和文字等等；

二是提高该项目的辅助获客能力，在目前的获客链路上，更具客户类型的不同，定制不同的获客路线，匹配不同的数据量。

市场需求预估：以A股为例，2024年的政策整体方向重点均放在“提高上市公司质量” “科创金融”上，致力于打造更健康、更优质的A股市场，并为科技创新发展提供助力。其中可看出在科技创新方面会打开新的需求窗口，另外并购六条的发布可预见2025年并购重组市场的火热度。